Paranapanema finaliza processo de fortalecimento de sua estrutura de capital

O plano envolveu renegociação e diminuição da dívida, aporte de capital, reorganização societária e entrada do sócio estratégico Glencore

 

(26/09/2017) A Paranapanema concluiu com sucesso o processo de reestruturação acionária e de capitais na sexta-feira, dia 22, quando foi finalizada a liquidação de R$360 milhões de dívidas em Debêntures Conversíveis. Em dez dias, contados a partir de sexta, a 1ª série das debêntures será convertida em ações da companhia. A Paranapanema também finalizou a emissão de novas ações, com aporte de R$ 352 milhões na companhia. Esse valor, somado a conversão das debêntures, totaliza uma capitalização de R$ 712 milhões.

O aumento de capital contou com a participação de atuais e novos acionistas alcançando novo arranjo societário com a predominância de capital privado. Com a reestruturação, Paranapanema focará na retomada plena de suas atividades operacionais e na geração de valor aos seus acionistas e demais stakeholders.

O processo de renegociação com credores estava em andamento desde maio de 2016. Desde então a empresa assinava acordos de standstill, que suspendiam a cobrança de juros e o pagamento da dívida principal bem como impedia sua cobrança judicial. No último dia 8 de agosto, a companhia firmou acordo com 11 bancos credores, que representavam 84% da dívida, no total de US$616 milhões. Por meio do acordo, a companhia poderá pagar seus compromissos em prazos que chegam a sete anos, incluído período de carência.

A Paranapanema obteve, baseado em números ainda não auditados, redução de 28%  e alongamento de 94 % de sua dívida financeira, quando comparada às demonstrações financeiras do 2T 2017.

O diretor-presidente da Paranapanema, Marcos Câmara, afirma que a conclusão desta etapa simboliza o início de uma nova fase na história da empresa. “O acordo com a Glencore, o processo de capitalização e o reperfilamento da dívida são os principais esforços empenhados pela direção da empresa, junto aos acionistas e credores, e permitirão implementar com sucesso seu plano de negócios e sua estratégia de crescimento”, ressalta o executivo.

 

Sobre a Paranapanema

A Paranapanema é a maior produtora brasileira não integrada de cobre refinado e de produtos de cobre (vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas).  A empresa possui três plantas industriais, sendo uma unidade de cobre primário localizada no município de Dias d'Ávila (BA), e duas plantas de produtos de cobre e suas ligas, instaladas em Santo André (SP) e Serra (ES). Conta também com um centro de distribuição no Rio de Janeiro, na cidade de Itatiaia. Com 2 mil colaboradores, a Paranapanema é dona de marcas consagradas no mercado brasileiro como Eluma e Caraíba.

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